长虹能源拟发行股份购买长虹三杰剩余33.17%股权：巩固加强锂电业务

2022-02-09 16:52:16 壹问财经高慧

挖贝网 2月9日消息，“北交所碱锰电池第一股”长虹能源（836239）拟以94.84元/股的价格向杨清欣等发行股份及支付现金，购买长虹三杰剩余33.17%股权，以巩固和加强锂电业务。

挖贝君注意到，长虹能源在去年11月接待机构电话调研时曾表示，供给端产业资本纷纷通过资本并购手段进入锂电池主赛道，竞争将逐渐加剧。

长虹能源2月8日晚发布公告称，拟向杨清欣、赵学东、众杰合伙发行股份及支付现金购买其合计持有的长虹三杰33.17%股权。本次交易前，长虹能源持有长虹三杰66.83%的股权，本次交易完成后，公司将持有长虹三杰100%的股权。

此次发行股份价格是94.84元/股，也就是审议本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易预案的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价的80%。

据介绍，长虹能源购买长虹三杰剩余股权，是为了巩固和加强锂电业务。

资料显示，上市公司长虹能源以及子公司长虹飞狮主要从事碱锰电池业务，此次购买标的长虹三杰主要负责公司的锂电池业务，主要生产销售的产品为高倍率锂离子电池，主要用于电动工具、园林工具、吸尘器、智能家居。

长虹能源介绍称，长虹三杰于2020年5月在绵阳设立全资子公司长虹杰创，为公司在绵阳地区建造的锂电生产基地，长虹杰创已于2021年10月开始试生产。2021年8月，长虹三杰在苏州设立全资子公司长虹三杰苏州，为长虹三杰负责新技术新产品研发专设的研发中心，通过多方引进并培养优秀的技术人员，扩大和丰富长虹三杰人才队伍，提高锂电业务研发实力。

长虹能源表示，2019年度、2020年度及2021年1-9月，锂电业务占上市公司营业收入的比重分别为29.42%、37.74%及54.83%，已逐渐成为公司重要的盈利增长点，并表现出良好的发展态势。通过本次交易，承载锂电业务的长虹三杰的核心团队将直接持有上市公司的股份，能够更好把握锂电市场快速发展的机遇。

长虹能源称，将充分把握市场机遇，发挥自身专业技术、丰富资源和规范运营的整合优势，进一步巩固和加强锂电业务，做优做强。

长虹能源也指出，此次购买资产后，长虹三杰的净资产及经营业绩计入归属于公司股东的所有者权益和净利润的比例将提升，预计通过收购长虹三杰的少数股权，公司将进一步聚合优质锂电资产，增厚业绩，提高锂电业务部分权益产能，增强营运能力，为公司及全体股东带来良好的回报。

另据介绍，此次购买资产的同时，长虹能源还拟向控股股东长虹集团、长虹能源员工持股计划等符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金以及标的公司的项目建设等。

挖贝研究院资料显示，长虹能源2021年前三季度营收22.25亿元，净利润2.03亿元。

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