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万通液压进入精选层发行程序：率先采用绿鞋机制转板预期明显

2020-10-26 10:02:49 壹问财经王思宇

精选层率先采用“绿鞋机制”的万通液压（830839）将在10月27日进行申购，发行代码为“889099”。

万通液压是一家从事液压油缸研发、生产和销售的企业，中国重汽集团、泰安航天特种车有限公司、陕西同力重工股份有限公司、上海宝冶集团等国内龙头企业是公司客户。

资料显示，该公司2018年和2019年的利润均超过4,000万元，符合创业板、科创板的财务标准。随着转板制度推出，万通液压这类的“硬科技”、高端制造类企业，将有望成为转板的“种子选手”。

精选层公开发行正式启动

4家战略投资者将认购2,240万元

10月22日，万通液压发布发行公告，公司进入精选层发行程序。据介绍，万通液压公开发行采用直接定价方式确定发行价为8元/股，申购日期为10月27日，发行代码为“889099”。

公告显示，公司本次公开发行股份数量为1,400万股，发行后总股本为7,700万股，占发行后总股本的18.18%（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,610万股，发行后总股本扩大至7,910万股。

其中，本次发行战略配售发行数量为280万股。超额配售启用前，网上发行数量为1,120万股；超额配售启用后，网上发行数量为1,330万股。

据介绍，万通液压本次已经有4家战略投资者确认认购意向，其中上海同山投资管理有限公司拟认购1,640万元，广东鼎力投资管理有限公司、山西品东智能控制有限公司和沈阳鼎然新材料有限公司均拟认购200万元。

率先采用绿鞋机制

万通液压此次精选层公开发行引入了“绿鞋机制”，是精选层最早采用绿鞋机制的企业之一。

9月6日，万通液压召开董事会，审议通过了《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》。

超额配售选择权就是成熟资本市场的“绿鞋机制”，即发行人及其主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不超过此次发行规模的15%。启用“绿鞋机制”主要的目的就是稳定股价，增强投资者信心。

据介绍，万通液压本次发行股票数量为1,400万股，一旦启动“绿鞋机制”，发行总股数将扩大至1,610万股。

转板预期明显

转板制度出炉已经进入倒计时阶段。近日，监管层在多个场合表示，正在加紧制定精选层转板制度。而万通液压财务指标同时符合创业板、科创板的要求，作为一家高端制造企业，该公司将会是转板的“种子选手”。

10月23日，证监会主席易会满在2020金融街论坛年会上表示，证监会将进一步深化新三板改革，研究出台精选层公司转板上市相关规则。全国股转公司董事长谢庚也在该论坛上提到“构建多层次市场互联互通机制，通过建立转板上市机制，打通中小企业成长壮大的天花板”。

从行业上来看，万通液压是国内中高压油缸的专业供应商，产品广泛应用于汽车、采掘设备、工程机械、军工装备等领域。公司符合科创板关于“硬科技”属性的要求，和创业板“三创四新”的定位。

从财务要求上来看，根据科创板、创业板上市标准第一条，企业连续两年盈利，且净利润累计不低于5,000万元即可。数据显示，公司去年全年加上今年上半年净利润已经超过6,700万元，已经超过上市财务标准。

数据显示，万通液压近几年经营业绩整体呈现出较为平稳的增长态势，营业收入从2017年的2.46亿元到2019年的3.14亿元，净利润从2,723万元到4,085万元。2020年上半年，公司净利润为2,630万元，同比增长45.58%。

特别是该公司新产品油气弹簧经过5年的专注研发，已于今年迈入收获期，该业务上半年收入增长了86%。

公开资料显示，本次万通液压拟募集资金1.4亿元，分别投向年产20,000支重载车辆油气弹簧项目、年产7,000套挖掘机专用高压油缸项目、液压技术研发中心项目以及补充流动资金。据了解，万通液压本次公开发行油气弹簧是公司重点发展的核心产品之一，油气弹簧在飞机起落架、越野车、矿山载重车、轮式装甲车、坦克等特种车辆，以及重型卡车和工程机械等行业中具有广泛的需求，市场空间广阔。公司先后开拓了泰安航天特种车有限公司、中国重汽集团济南特种车有限公司、烟台兴业机械股份有限公司、上海宝冶集团有限公司、陕西同力重工股份有限公司等客户，油气弹簧产品销售订单储备较为充足。

相信随着登陆精选层，万通液压将进一步巩固和提升公司在行业内的领先竞争优势，从而进一步提升公司市场占有率。

万通液压精选层发行程序

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