清水爱派精选层拟发行方案出炉：发行价不低于4.8元/股不超1700万股

2020-04-16 11:05:11 壹问财经王思宇

挖贝网 4月16日消息，新三板创新层公司清水爱派（834857）董事会审议通过精选层发行方案，根据公告，拟发行规模不超过1700万股股票，发行价格拟定为不低于4.8元/股，募集资金用于总部设计研发中心建设项目等。

4月13日，清水爱派召开董事会，审议通过了精选层相关议案。公司拟向全国中小企业股份转让系统申请向不特定合格投资公开发行股票并在精选层挂牌。

本次发行具体方案为，拟向不特定合格投资者公开发行不超过1700万股（含本数）股票，发行价格不低于4.8元/股（含本数），根据2018年年度报告显示，按基本每股收益为0.64元计算，对应的市盈率在7.5倍以上。

募集资金用途方面，清水爱派表示，依据公司的发展战略，结合公司现有优势，经过市场调研和行业调研，公司向不特定合格投资者公开发行股票后，所募资金将用于总部设计研发中心建设项目、信息化平台建设项目、工程总承包业务开展项目及补充流动资金。

目前，清水爱派正处于精选层辅导期，辅导机构为国泰君安证券股份有限公司。业绩方面，公司2018年、2019年前三季度扣非后净利润分别为3121.66万元、1402万元，综合各项数据，公司有望符合精选层财务标准一。

挖贝新三板研究院资料显示，清水爱派主营业务为各类工业与民用建筑的设计与技术咨询、装饰装修施工，公司主要客户为房地产开发公司、政府投资平台、大型企事业单位、业内大型设计机构等。

清水爱派精选层发行方案

清水爱派精选层拟发行方案出炉：发行价不低于4.8元/股 不超1700万股