华钰矿业收购亚太矿业股权上交所火速问询收购资金从何来？

2019-11-28 11:19:17 壹问财经李根

挖贝网消息 2019 年 11 月 27 日，华钰矿业对外发布公告称拟以现金购买或增资方式取得地润矿业持有的亚太矿业 40%股权，亚太矿业预评估价格为 19.4206 亿元，本次交易作价预估为 7.7682 亿元；交易双方已签署《股权转让框架协议》。

      由于华钰矿业目前账面货币资金只有7053万元，上交所经事后审核火速发送问询函，要求说明收购资金的具体来源？标的资产长期处于在建状态，未开展业务的原因和合理性？亚太矿业的主要资产预估增值率较高的原因。下为上交所问询函内容如下：

     1.截至 2019 年 9 月 30 日，公司账面货币资金为 7053.29 万元。请公司披露：（1）本次收购资金的具体来源情况，如涉及债务融资，说明具体的融资金额、利率、还款安排；（2）结合支付与融资安排，分析说明本次交易对公司资产负债率及生产经营的影响。

     2.本次交易完成后，公司将持有亚太矿业 40%股权，亚太矿业原股东广西地润矿业投资有限公司、广西弘安发展有限公司、贵州省地质矿产资源开发股份有限公司将分别持有亚太矿业 30%、24%、6%的股权，公司将对亚太矿业形成实际控制，并纳入合并财务报表范围。请公司补充披露：（1）标的资产原股东间是否存在同一控制、关联关系、一致行动关系等影响控制权归属的情形；（2）结合交易完成后标的资产的股权分布情况，分析说明仅收购其 40%股权的主要考虑；（3）结合交易完成后标的公司的董事会构成、重大经营决策程序等，分析说明认定取得标的资产控制权是否审慎，将标的资产纳入合并报表是否符合会计准则的相关规定。

     3.亚太矿业目前拥有一宗采矿权、两宗探矿权，2016 年来一直处于在建状态，尚未开展采选业务，报告期内营业收入均为 0。请公司补充披露：（1）标的资产长期处于在建状态，未开展业务的原因和合理性；（2）标的资产取得上述采矿权、探矿权的具体过程、方式、价格，与本次交易的预估价是否存在较大差异，如存在，请说明原因及合理性。

   4.亚太矿业的主要资产为普安县泥堡金矿（整合）采矿权、普安县泥堡金矿勘探探矿权和兴仁县泥堡南金矿详查探矿权。标的资产预估值为 19.4206 亿，预估增值率较高。此外，本次预估中，确定的标的资产年生产能力为 100 万吨，而采矿许可证载生产规模 66 万吨/年。请公司补充披露：（1）矿业权预估中，黄金产品销售价格等关键参数的确定依据，并结合黄金产品的历史价格，说明其合理性；（2）提升生产规模具体方式，是否通过探矿权转采矿权实现，是否存在实质障碍；（3）达到预测生产能力的具体时间、后续拟投入金额，是否在预估中予以充分考虑。

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