朗朗教育精选层发行价格区间5.6-14元/股对应市盈率最高28倍

2020-04-15 11:15:34 壹问财经王思宇

挖贝网 4月15日消息，新三板创新层公司朗朗教育（834729）董事会审议通过了精选层发行方案，根据公告，拟发行不超过1685万股股票，发行价格区间为5.6-14元股，对应市盈率最高28倍，募资用于学前教育产品内容研发项目。

4月13日，朗朗教育召开董事会，审议通过了精选层相关议案。

朗朗教育表示，为加快公司发展，扩宽融资渠道，改善公司治理结构，公司拟向股转公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次股票在精选层挂牌的具体方案为，拟向不特定合格投资者发行规模不超过1685万股股票，发行价格区间为5.6-14元/股，根据2018年年度报告显示，按基本每股收益为0.5元计算，对应市盈率在11倍到28倍之间。

募集资金用途方面，本次发行募集资金拟用于学前教育产品内容研发项目。如本次募集资金净额少于上述项目的计划资金使用量，不足部分由公司以自有资金或银行贷款等方式解决；如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将全部用于主营业务。

朗朗教育称，募集资金投资项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力；有助于公司缓解营运资金压力，提升公司抗风险能力。

目前，公司已进入精选层辅导期，辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2019年前三季度归属于挂牌公司股东的净利润为1608.56万元，综合各项数据，基本符合精选层财务标准一。

挖贝新三板研究院资料显示，朗朗教育是一家集产品研发、发行销售、服务跟踪、培训创新、智慧幼教于一体的学前教育整体解决方案提供商，专注于优质学前教育资源研究与普及的高新技术企业。主营业务以向幼儿园提供整体解决方案为核心，具体产品包括多元智能精品课程、智能软件、交互智能平板。

朗朗教育精选层发行方案

朗朗教育精选层发行价格区间5.6-14元/股 对应市盈率最高28倍