罗欣药业“借壳”东音股份上市：整体作价75.4亿元平安系和高瓴套现有望

2020-01-02 15:51:40 壹问财经邢荇

挖贝网 1月2日消息，东音股份（002793）发布公告称，公司将剥离井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵等业务，同时将从事医药制造的罗欣药业置入上市公司。

交易完成后，罗欣药业“借壳”东音股份上市。上市公司控股股东将由原来的方秀宝变更为罗欣控股，实际控制人变更为刘保起、刘振腾父子。而罗欣药业原来的股东平安系和高瓴资本将有望在1年之内套现。

东音股份专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售，核心产品为井用潜水泵。在此次交易中，东音股份将扣除 2018 年度现金分红金额、保留货币资金2.6791 亿元及可转债外的全部资产及负债置换出来。

置入资产为罗欣药业99.65476%股权，交易完成后，罗欣药业将成为上市公司的子公司，上市公司将转型进入医药制造行业，主营业务为医药产品的研发、生产和销售。

资料显示，罗欣药业2018年营收为62亿元，利润为5.3亿元。而东音股份同期的营收为9.4亿元，利润为1.1亿元。与此同时，罗欣药业向东音股份承诺在2019年度、2020年度和2021年度实现的净利润分别不低于5.5亿元、6.5亿元和7.5亿元。

东音股份表示，罗欣药业纳入上市公司合并报表的范围，有助于上市公司创造新的利润增长点，增强上市公司的盈利能力。

相关收购协议显示，罗欣药业整个估值为75.65亿元，本次交易的标的资产的交易价格为 75.39亿元。此次收购的方式，主要采取股票发行的方式，因此罗欣药业的原罗欣控股、深圳平安、天津平安、高瓴天成等34位股东将成为上市公司的股东。除了上市公司新控股股东罗欣控股和一致行动人外，其他股东都可以在1年后减持其持有的股份。

罗欣药业主要专注于药品、医药原料的研制、开发，曾于2005年12月在港交所创业板发行H股股票，后在2017年6月完成私有化退市。

东音股份罗欣药业

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