闽发铝业控股股东转让超半数股份：帮助儿子偿债失控制权

2020-03-05 20:42:18 壹问财经邢荇

挖贝网 3月5日消息，闽发铝业（002578）就公司控股股东向上饶城投转让不超过 29.99%的公司股份一事回复了深交所关注函。关注函显示，本次转让是实控人为了帮助儿子偿还质押之外，交易完成后上饶城投预计将成为闽发铝业控股股东，上饶市国资委预计将成为闽发铝业实际控制人。

为儿偿债转让公司股份

2020年1月6日，闽发铝业公告称，2020年1月5日控股股东、实际控制人黄天火先生及其一致行动人与上饶市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“上饶城投”）签署《股份转让框架协议》，前者将向后者转让不超过你公司总股本 29.99%的股份。此协议安排可能导致公司控制权发生变更。

据悉，黄天火及其一致行动人共持有闽发铝业 532,073,046 股股份，占公司总股本比例为53.86%，此次拟转让的股份超过了自身所持股份的一半。

但根据闽发铝业的业绩预告显示，公司2019年营业总收入为14.63亿元，比上年同期增长2.60%；归属于上市公司股东的净利润为4973.76万元，比上年同期增长38.91%。

公司生产经营正常，利润率显著提升，但控股股东及一直行动人却在谋划将所持股份的一半以上转让出去。原来是为了要给儿子偿还债务。

根据闽发铝业的公告显示，由于黄天火帮助其子黄文乐、黄文喜参与认购公司 2016 年非公开发行的股份，黄天火先生及一致行动人向金融机构进行了融资。质押融资累计质押股份总数为 3.76亿股，占其持有公司股份总数的70.60%，占公司总股本的 38.02%。

因为质押股份占公司总股本的比例比较大，形成的待偿还债务余额比较高，同时面临着债务到期日日益临近的压力，因此黄天火需转让部分股权来偿还存续债务。

上饶市国资委或成新实控人

本次股权转让完成后，上饶城投预计将持有上市公司 29.99%的股份，黄天火及其一致行动人预计将持有上市公司 23.86%的股份，上饶城投预计将成为闽发铝业控股股东，上饶市国资委预计将成为闽发铝业实际控制人。

与此同时，黄天火及一致行动人承诺自第一批标的股份转让交割完成且双方根据《股份转让协议》完成改组上市公司董事会、监事会之日起十八个自然月期间，黄天火及一致行动人放弃行使其所持全部上市公司股份对应的表决权。

公开资料显示，上饶城投成立于2002年6月18日，是市政府直属的国有独资企业。公司注册资本10亿元，企业信用评级为AA ，截止到2018年12月底公司资产总额704.65亿元，资产负债率56.54%。目前，上饶城投实施的项目已涵盖道路、桥梁、公园、停车场、文化、教育、卫生、安居、能源、环保、港口等领域。

根据本次转让方案，黄天火及其一致行动人计划分两批实施股份转让，两批分别转让公司股份1.2亿股、1.76亿股，占公司总股本的12.19%、17.8%。其中，第一批股份转让的价格为4.26元/股，对应转让价格为5.13亿元。第二批转让价格目前尚未确定，但不低于《股份转让协议之补充协议》签署日的前一交易日上市公司股票收盘价的90%。

值得一提的是，此次交易中，交易各方也设置了业绩承诺。转让方承诺上市公司经审计的2020年度至2022年度的母公司扣非净利润总额在2017年至2019年母公司扣非净利润总额的基础上增幅不低于5%。

从过往业绩表现来看，2017年至2019年前三季度，闽发铝业分别实现营业收入12.29亿元、14.26亿元、9.9亿元；净利润分别为3833.04万元、3580.63万元、3653.35万元。公司2019年营业总收入为14.63亿元，比上年同期增长2.60%；归属于上市公司股东的净利润为4973.76万元，比上年同期增长38.91%。

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