伊普诺康补充披露近4年签订9份对赌协议系制作精选层申报材料时发现

2020-06-23 10:36:21 壹问财经张窦

挖贝网 6月23日消息，新三板创新层公司伊普诺康（835852）最新公告中，补充披露了公司自2017年以来与投资方签署的9份对赌协议。

根据伊普诺康披露，公司正在冲刺精选层，也正是在制作精选层申报材料过程中发现实控人与投资方存在对赌。

伊普诺康自2016年2月挂牌新三板以来，实施6次定增，共募资1.31亿元。定增过程中，公司引入南通时代伯乐创业投资、徐州市共进时代伯乐股权投资等多名投资者。根据此前公告的发行报告书，公司曾明确表示，不存在对赌等特殊条款。

（2018.11.1股票发行情况报告书截图）

但根据伊普诺康最新公告显示，2017年以来，公司实际控制人蔡晓辉及一致行动人周海艇、吴泽东、庄庆华与南通伯乐、青鹏九鼎等多名投资方先后签订了9份对赌协议，其中3份尚未解除，并且均已触发对赌条款，但未触发回购条款，相关补偿事宜还未达成协议。

3份未解除的对赌协议中，实控人蔡晓辉对公司利润作出承诺，同时承诺在规定年限内完成IPO。内容具体如下：

一、蔡晓辉与投资方新余奥川于2018年6月8日签署对赌协议，胡琳对蔡晓辉提供反担保。对赌分现金补偿和回购。现金补偿内容是，蔡晓辉承诺伊普诺康2018年至2020年分别实现扣非净利润3500万元、4500万元和5400万元，任一年度未实现，蔡晓辉对差额部分进行现金补偿。回购内容是，蔡晓辉承诺：1.公司近三个完整会计年度内，其营业收入及扣非后的归属于母公司净利润的任何一项均不得出现负增长；2.公司于2022年6月30日前申报IPO并被受理；3.公司于2025年12月31日前实现IPO。若公司未完成上述事项，则新余奥川有权要求蔡晓辉回购本次股权转让的全部或部分股份。

二、蔡晓辉与投资方新余奥川于2018年8月2日签署对赌协议，涉及现金补偿和回购。现金补偿内容是，蔡晓辉承诺伊普诺康2018年至2020年分别实现扣非净利润3500万元、4500万元和5400万元，任一年度未实现，蔡晓辉对差额部分进行现金补偿。回购内容是，蔡晓辉承诺：2018年至2020年，伊普诺康营业收入及扣非后的归母净利润出现负增长，则新余奥川有权要求蔡晓辉回购本次转让的全部或部分股份。

三、蔡晓辉与投资方青鹏九鼎、雍和九鼎、绍古九鼎、胤礼九鼎签署对赌协议，周海艇、曹春发对蔡晓辉提供反担保。协议分现金补偿和回购。现金补偿内容是，蔡晓辉承诺若伊普诺康2018年、2019年实现净利润低于承诺净利润（3400万元、5000万元）的90%，或者2020年实现净利润低于承诺净利润6300万元，则蔡晓辉对投资方现金补偿。回购内容是，1、伊普诺康未在2021年6月30日前申报IPO并被受理，或者在2022年6月30日前未完成上市；2、公司2018年、2019年、2020年任一年实现净利润低于承诺数的80%；若出现上述情形，则投资方有权要求蔡晓辉现金回购其持有全部或者部分公司股份。

挖贝新三板研究院资料显示，伊普诺康主营业务是生产体外诊断产品和代理销售国内外知名品牌的体外诊断产品，去年营收2亿元，归母利润4519万元。资本运作方面，公司从A股转战精选层，5月26日通过辅导券商国元证券向安徽证监局提交了变更辅导备案目标板块的申请报告，冲击精选层。

附-6月22日伊普诺康补充披露的9份对赌协议：

伊普诺康精选层对赌补充披露

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