旭杰科技公布精选层发行方案：发行价格不低于10.87元/股市盈率19倍以上

2020-04-09 10:52:29 壹问财经王思宇

挖贝网 4月9日消息，新三板创新层公司旭杰科技（836149）公布精选层发行方案，根据公告，拟发行不超过920万股，发行价格不低于10.87元/股，市盈率19倍以上。

4月7日，旭杰科技召开董事会，审议通过了精选层发行方案。

旭杰科技表示，公司为加快发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次发行并挂牌的具体方案为，拟向不特定合格投资公开发行不超过920万股，发行价格不低于10.87元/股。按2019年度报告显示，基本每股收益0.57元计算，市盈率在19倍以上。

募集资金用途方面，本次发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于主营业务，具体包括营销服务网络建设项目、偿还到期债务和补充流动资金。募投项目计划总投资拟为1.01亿元，其中，拟用公开发行股票募集资金1亿元。

目前，旭杰科技正处于精选层辅导期，辅导机构为东吴证券股份有限公司。

挖贝新三板研究院资料显示，旭杰科技目前服务和产品主要由五个业务模块构成，分别是覆盖装配式建筑产业链上游的研发与设计服务、中游的预制混凝土（PC）部品生产、下游的装配式墙体施工、EPC&PM服务以及为公司提供技术支持及风险分散的海外出口贸易及施工服务。

业绩方面，旭杰科技2019年实现营收2.83亿元，较2018年1.44亿元增长96.97%，经营活动产生的现金流量净额为703.92万元，符合精选层标准二。

旭杰科技精选层发行方案

旭杰科技公布精选层发行方案：发行价格不低于10.87元/股 市盈率19倍以上