海源复材再觅新主深交所发函质疑存在杠杆收购上市公司股权

2020-03-03 18:23:34 壹问财经邢荇

挖贝网 3月3日消息，终止与黑石投资咨询（平潭）有限公司的控制权转让之后，海源复材（002529）控股股东又与江西嘉维企业管理有限公司达成股份转让协议。3月3日晚间，深交所就海源复材易主一事下发关注函，要求海源复材对此次交易溢价近7成的合理性等进行说明。

1月17日，海源复材曾对外披露公告称，公司控股股东福建海诚投资有限公司及其一致行动人拟将公司控制权转让予黑石投资。

而3月3日，海源复材称，与黑石投资的控制权转让交易终止，并拟转让给江西嘉维。公告显示，公司控股股东福建海诚投资有限公司、股东李明阳及海源实业有限公司于2020年2月23日与江西嘉维签署了《关于福建海源复合材料科技股份有限公司之股份转让框架协议》，转让方或其指定关联方拟将其所持有的上市公司5720万股股份，占上市公司股份总数的22%转让给江西嘉维。此次交易拟确定的标的股份每股转让价格为9.62元，总价5.5亿元。交易完成后，江西嘉维将成为海源复材控股股东，取得上市公司控制权。

对此，深交所在3月3日晚间下发的关注函中，要求海源复材说明控股股东与黑石投资终止控制权转让的具体原因，说明本次控股权转让终止事宜，控股股东是否需承担违约责任或是否存在有其他利益安排。

根据最新的交易方案显示，拟转让价格较3月2日海源复材股价收盘价溢价69%，深交所要求海源复材说明其中的原因及合理性。此外，深交所要求海源复材结合江西嘉维的背景情况、资金实力，补充披露江西嘉维本次收购的资金来源，是否存在杠杆收购上市公司股权的情形。

控股股东频繁筹划控制权转让，海源复材的经营情况也不容乐观。海源复材预计，公司2019年实现的归属净利润亏损4.5亿元至5亿元，较2018年同比大幅增亏。对于业绩亏损的原因，海源复材称“2019年，乘用车行业整体发展低迷，使得本期公司汽车轻量化制品订单供货时间较原预期有较大延迟，导致本期确认的汽车轻量化制品销售收入较原预期有较大减少等所致“。

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