新安洁董事会审议通过了精选层发行方案发行底价为4.91元/股

2020-04-01 14:29:44 壹问财经王思宇

挖贝网 4月1日消息，新三板创新层公司新安洁（831370）董事会通过精选层发行方案，拟公开发行不超过6000万股股票，本次发行底价为4.91元/股，募资用于购置设备、补充流动资金等。

3月31日，新安洁召开董事会，审议通过了精选层相关议案。

新安洁表示，为优化公司资本结构、提升发展能力，推动实现公司战略发展目标，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

具体发行方案为：

（1）发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

（3）发行数量：公司本次拟公开发行规模不超过6000万股股票。具体发行数量由公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

（4）发行对象：已开通全国股份转让系统精选层股票交易权限的合格投资者。

（5）发行价格与定价方式：本次发行可以通过公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。结合行业及公司发展规划，确定本次发行底价为4.91元/股。

（6）募集资金用途：本次发行募集资金拟用于购置设备、补充流动资金以及偿还贷款。

（7）公开发行事项决议的有效期：有关本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的决议有效期为公司股东大会审议批准后的12个月。

（8）本次股票发行完成后公司股票将在精选层挂牌。

上述议案尚需提交股东大会审议，2020年第二次临时股东大会计划于4月15日召开，本次股东大会决议将作为公司股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

挖贝新三板研究院资料显示，新安洁为公共设施管理业内专业的城乡环境综合服务商。公司主营业务范围包括城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁；生活垃圾分类、再生资源利用等业务。目前，新安洁已进入精选层辅导期，辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

业绩方面，新安洁2019年扣非后利润为4800.18万元，加权平均净资产收益率为12.61%，综合各项数据，符合精选层财务标准一。

新安洁精选层发行方案

新安洁董事会审议通过了精选层发行方案 发行底价为4.91元/股