水治理冲击精选层：发行底价不低于2.99元/股用于偿还子公司银行贷款等

2020-03-30 16:40:14 壹问财经王思宇

挖贝网 3月30日消息，新三板创新层公司水治理（831511）公布精选层公开发行方案，拟公开发行不超过2700万股，发行底价不低于2.99元/股，募集资金计划用于偿还控股子公司长期银行贷款等，该议案已通过董事会审议，还需提交股东大会进行审议。

3月26日，水治理召开董事会，审议通过了精选层相关议案。

本次发行的具体方案为：

（1）发行股票种类及面值：人民币普通股股票；每股面值为人民币1.00元。

（2）发行数量：拟向不特定合格投资者公开发行不超过2700万股股票，且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》规定的最低数量，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

（3）发行对象范围：本次发行对象不少于100人，发行后股东人数不少于200人，发行的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开通股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

（4）定价方式：通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国中小企业股份转让系统认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行价格：本次公开发行设置发行底价，发行底价不低于2.99元/股，发行人和主承销商将在最终发行时综合考虑市场情况、询价结果与主承销商协商确定。

（6）募集资金用途：扣除相关费用后，按照国家法律法规和监管机构的规定及公司业务发展需要，用于偿还控股子公司长期银行贷款和补充工程施工业务营运资金。

（7）发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：发行完成后，经监管机构审核公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

（8）决议有效期：本次发行有关决议自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

挖贝新三板研究院资料显示，水治理的主营业务为针对城市河流、供水水库、自然湖泊、构造湿地、人工景观水体等一系列的污染控制和生态系统构建与恢复技术，提供水污染治理及防水防渗工程施工服务。

公司董事会对募集资金投资项目的可行性进行了分析，认为公司已具备开展募集资金投资项目所需的各项条件，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略，有利于提升公司技术水平和水治理工程项目承接和实施能力，有助于进一步巩固公司水治理领域的行业地位，提高市场占有率，增强公司持续发展能力和核心竞争力。

目前，水治理已进入精选层辅导期，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。公司业绩方面，2018年、2019年前三季度扣非后净利润分别为3066.21万元、1167.64万元，有望符合精选层财务标准一。

水治理精选层发行方案

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