华阳变速进入精选层辅导期拟发行100万股至3400万股

2020-03-25 14:05:26 壹问财经王思宇

挖贝网 3月25日消息，新三板创新层公司华阳变速（839946）目前已进入精选层辅导期，相关议案已获董事会审议通过。根据公告，公司拟发行100万股至3400万股，发行价格区间为3.4元/股至13.6元/股。

3月22日，华阳变速召开董事会，全票通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌》的议案。

根据公司战略发展需要，华阳变速拟申请在全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。本次发行的具体方案为：

（1）发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票的面值：每股面值人民币1.00 元。

（3）发行数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不少于100万股且不超过3400万股股份，并以公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%且发行对象不少于100人为前提；最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定；并经中国证监会核准后确定。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。

（4）发行对象：符合国家法律、法规、规章及规范性文件规定条件且开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

（5）定价方式与发行价格：通过公司董事会和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格；发行价格（区间）：每股价格3.40元至13.60元。

（6）发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后,公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》（试行）关于锁定期的要求。

（7）承销方式：主承销商余额包销或代销。

（8）公开发行事项决议的有效期：经股东大会批准之日起至2021年4月8日。

募集资金用途方面，此次发行股票的募集资金净额将用于30万套变速箱及缓速器壳体轻量化项目购置设备及配套设施，拟投入1.1亿元；补充流动资金，拟投入5000万元。

据了解，华阳变速已于近期向中国证监会湖北监管局报送公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的辅导备案材料，并已获湖北监管局受理，辅导机构为国融证券股份有限公司，辅导备案日期为3月24日。目前，华阳变速已进入精选层辅导期。

挖贝新三板研究院资料显示，华阳变速主要从事汽车换挡机构的设计、研发与制造，并致力于汽车零部件轻量化。公司商业模式以OEM为主，即主要为整车或汽车变速箱总成定向设计、同步开发、配套生产、准时交付。近年开始探索售后市场与网络销售。

业绩方面，华阳变速2019年营业收入为2.53亿元，同比增长48.2%，经营活动产生的现金流量净额为2803万元，扣非后净利润为3497万元，加权平均净资产收益率为23.85%，符合精选层财务标准一、标准二。

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