杭摩集团定增募资1.7亿：发行不超3600万股如募资不足优先子公司项目建设

2020-03-19 11:25:35 壹问财经王思宇

挖贝网 3月19日消息，新三板创新层公司杭摩集团（835401）3月11日向股转公司报送了定向发行申请文件，现收到股转公司出具的无异议函。根据公告，杭摩集团计划发行不超过3600万股，募资总额不超过1.66亿元，募资用于补充流动资金和子公司项目建设。

3月9日，杭摩集团按股转定向发行临时公告模板要求发布更正后的《定向说明书》。

为了筹集公司发展需要的运营资金，以满足公司业务发展需求，杭摩集团计划进行股票定向发行。本次定向发行以4.6元/股的价格拟发行不超过3600万股，预计募集资金不超过1.66亿元，本次定向发行对象以现金方式认购，目前本次发行对象尚未确定。

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本次发行募集资金主要用于补充流动资金和项目建设两方面，其中补充流动资金预计使用1.31亿元，主要为购买原材料拟投入1.11亿元、支付职工薪酬拟投入653万元、支付经营费用拟投入1306万元。本次募资用于补充流动资金将优化公司资本结构，为公司业务的正常发展提供资金支持。

项目建设方面预计使用3500万元募集资金，拟用于支付子公司杭摩科技新材料（阜阳）有限公司（以下简称“阜阳公司”）注册资本金注册资，具体用于阜阳公司年产30万吨高性能酚醛树脂、36万吨甲醛建设项目土地价款及固定资产其他费用。

杭摩集团表示，如募资不足1.66亿元，公司会根据实际募资情况，募集资金优先用于阜阳公司项目建设，募资不足的部分公司将使用自有资金满足上述项目的资金需求。项目完成后，将实现年产30万吨高性能酚醛树脂、36万吨甲醛的规模，达产后可增加公司收入规模，提高公司的盈利能力、行业竞争力及行业地位。

发行完成后，按本次发行上限3600万股计算，公司股本为1.98亿股，沈晓音和沈琛聪父子的持股比例下降至42.11%，公司控股股东、实际控制人仍为沈晓音和沈琛聪，第一大股东仍为沈琛聪。

挖贝新三板研究院资料显示，杭摩集团主营业务为酚醛树脂及其复合材料的研发、生产与销售。公司产品的下游应用涵盖电子材料、摩擦材料、磨具磨料、耐火保温材料及酚醛模塑料等领域。公司采用订单式和存货式相结合的方式组织生产，并通过直销模式出售给境内客户。2019年前三季度实现营业收入6.73亿元，归属于挂牌公司股东的净利润为4408.27万元。

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