永顺生物备战精选层：拟发行100万股到120万股募资用于研发项目投入

2020-03-18 10:26:57 壹问财经王思宇

挖贝网 3月18日消息，新三板创新层公司永顺生物（839729）正冲击精选层，相关议案已通过董事会审议。根据公告，永顺生物拟发行100万股至120万股，募资计划全部用于研发项目投入。

3月17日，永顺生物召开董事会，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》的议案。

永顺生物表示，根据相关规定，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次发行具体方案为：

（1）发行股票种类：人民币普通股；

（2）发行股票面值：每股面值为人民币1.00元；

（3）发行股票数量：不超过120万股(但不低于100万股)。最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)自律审查通过并报中国证监会履行发行核准程序后，根据具体情况协商确定最终发行股票数量；

（4）发行对象：符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的具备参与精选层股票发行和交易条件的合格投资者；

（5）定价方式和发行价格：通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国股转公司认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

（6）股票交易场所：发行完成后公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌;

（7）承销方式：主承销商余额包销或代销；

（8）决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月。

募资资金用途方面，永顺生物表示公司本次发行的募集资金扣除发行费用后拟全部用于研发项目投入。本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待募集资金到位后，按募集资金使用管理等相关规定予以置换本次发行前已投入募投项目的自筹资金。

同时，董事会还全票通过了其他精选层相关议案，上述议案均需提交股东大会进行审议。2020年第二次临时股东大会将于4月1日召开。

目前，永顺生物已于2月28日报送了精选层备案材料并获广东证监局受理。永顺生物已进入精选层辅导期，辅导机构为中信建投。

挖贝新三板研究院资料显示，永顺生物主营业务为兽用生物制品研发、生产、销售及技术服务。截至2019年6月30日，公司拥有专利数量共10项，其中发明专利数量9项；拥有新兽药证书15项，另有多项在研项目。疫苗的生产销售以及技术转让是公司的收入来源。

业绩方面，永顺生物2019年前三季度净利润（以扣非前后孰低者为计算依据）为4165.87万元，加权平均净资产收益率为6.76%，综合各项数据，公司有望符合精选层财务标准一。

永顺生物精选层发行方案

永顺生物备战精选层：拟发行100万股到120万股 募资用于研发项目投入