同享科技定增募资7848万元系北交所首单：募资额缩水1/4 南方基金、大家保险报价低落选

2022-09-08 11:52:07 壹问财经张窦

挖贝网9月8日消息，“北交所光伏焊带第一股”同享科技（839167）昨晚发布定增报告书显示，向9名投资者发行股票600万股，募资总额7848万元，成为北交所首单定增。

公司此次发行对象包含公募万家基金，券商华鑫证券，私募丹桂顺资管等，以及2名自然人投资者。公募南方基金、险资大家保险因报价低而落选。

不过挖贝君注意到，由于当前股价较去年首次发布定增预案时有所下跌，公司募资规模未达预期，原计划募资1.05亿元，实际募资7848万元，缩水1/4。

另外根据财报数据显示，处于光伏风口的同享科技，去年全年、今年上半年净利润均下滑10%以上，且资金链紧张，6月末短期借款达3.92亿元。公司是否能通过此次定增扩产扭转局面，值得期待。

定增募资7848万元较预期缩水1/4

南方基金、大家保险报价低落选

9月7日晚，同享科技发布定增发行报告书显示，向9名投资者以13.08元/股价格发行股票600万股，募资总额7848万元。

根据公告，同享科技申购期间共有14名投资者参与报价，最终根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，确定9名发行对象，包括公募万家基金，券商华鑫证券，私募丹桂顺资管、湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业、上海纯达资产管理有限公司旗下3只基金，以及郑锐、武曼丽2名自然人。

挖贝君注意到，公募南方基金、险资大家资产管理有限责任公司也参与保价，但因保价低而“落选”。

虽然成功完成募资，但募资规模不及预期。

同享科技首次发布定增预案是在2021年12月7日，当时预案披露称拟发行不超600万股，募资总额不超1.05亿元。按照预案估计，发行价需要在17.5元/股水平。当时公司股价20元/股左右，按照“定增价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”的规定，完成1.05亿元募资不是难事。

不过今年以来，公司股价下行，最低甚至跌到8元/股以下，近期回升至14元/股左右。最终，公司以13.08元/股价格完成发行，募资总额7848万元，较预期缩水1/4。

净利润连续下滑，资金链紧张

从公司经营面看，同享科技表现不算好。

作为一家向大型电池组件厂商供应光伏焊带的企业，同享科技在财报中称，所处行业处于快速发展期。

不过在业绩方面，公司去年全年、今年上半年均是增收不增利，归母净利润分别下滑10.25%、11.63%，扣非后利润下滑幅度分别达19.63%、15.33%。

资金状况同样不容乐观。今年上半年经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-1.78亿元。6月末短期借款规模增至3.92亿元，占总资产43%，上半年因借款而产生的利息费用达到870万元。

同享科技定增募资缩水