中裕科技北交所拟发行方案：拟募资3.25亿元用于柔性增强热塑性复合管量产等

2022-07-27 11:24:21 壹问财经王思宇

挖贝网 7月27日，新三板创新层公司中裕科技（871694）董事会审议通过了北交所拟发行方案，发行底价为13.5元/股，募资主要用于柔性增强热塑性复合管量产项目。

2020年11月，中裕科技进入创业板上市辅导期。2022年7月，公司将上市辅导备案板块由在创业板上市变更为在北交所上市，辅导机构为东吴证券。

2022年7月22日，公司召开董事会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行底价为13.5元/股，按2021年基本每股收益0.67元估算，发行底价对应市盈率约为20倍。

发行数量上，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2410万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过2771.5万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。

募资用途上，本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于柔性增强热塑性复合管量产项目、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目、中裕科技检测中心项目及补充流动资金，募集资金拟投入额分别为2.43亿元、3800万元、1390万元、3000万元。

中裕科技募资用途.png

据公司介绍，募投项目之一“柔性增强热塑性复合管量产项目”由公司全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司实施，募集资金到位后，公司将通过增资的方式投入募集资金。还有一项募投项目“钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目”由公司控股子公司江苏中裕能源装备有限公司实施，募集资金到位后，公司将通过向江苏中裕能源装备有限公司有息借款的方式投入募集资金。

挖贝研究院资料显示，中裕科技于2017年8月挂牌新三板，公司主要从事高性能软管的研发、生产和销售，主要致力于高分子材料、大口径、高压力橡胶软管的开发。

业绩方面，2021年，公司实现营业收入3.6亿元，同比增长35.43%，归母利润为5143万元，同比增长3.11%，扣非后利润为4560万元，同比增长11.95%。

中裕科技北交所拟发行方案

中裕科技北交所拟发行方案：拟募资3.25亿元用于柔性增强热塑性复合管量产等

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