到底谁在募资？IPO募资1.6亿1/3被中介拿走上海艾录被迫调整募投项目资金来源

2021-10-14 20:22:37 壹问财经李矛

到底谁在募资？募资1.6亿元，超过33%进入中介的口袋。迫使三个募投项目必须另外再去找钱。

上海艾录（301062）IPO原计划募资3.1亿元，但在发行过程中，由于每股发行价过低，导致实际募资只有1.6亿元，这其中还包含了中介机构的发行费5341万元，最终上海艾录只拿到1.07亿元。

IPO募资远低于预期，使得上海艾录被迫调整三个募投项目资金来源。而资金缺口，将通过公司自筹资金或通过银行贷款予以解决。

上海艾录主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。公司客户有巴斯夫（BASF）、陶氏（Dow）、沈阳化工、妙可蓝多、伊利、雀巢（Nestle）、

菲仕兰（Friesland）、立邦、东方雨虹、圣戈班（Saint-Gobain）、嘉吉（Cargill）等国内外知名工业及消费类企业。

2018年至2020年，上海艾录营收和净利润稳步增长。营收分别为5.46亿元、6.54亿元和7.65亿元，净利润分别为4786万元、5777万元和1.06亿元。

按照招股书计划，该公司计划发行不超过 4850万股，计划募集资金3.11亿元。分别投向工业用环保纸包装生产基地扩建项目、复合环保包装新材料生产线技改项目和智慧工厂信息化升级改造项目等三个项目。

不过，在实际发行过程中，由于发行价过低，上海艾录IPO募资并不理想。数据显示，上海艾录此次IPO发行4850万股，每股发行价为3.31元，实际募集资金总额为1.6亿元，扣除发行费用人民币（不含增值税）53,409,303.15 元后，实际募集资金净额为1.07亿元。

实际募资只有预期的1/3，上海艾录不得不对三个募投项目资金来源做出调整。其中，工业用环保纸包装生产基地扩建项目原计划使用2.19亿元募资，调整后只能使用1.4亿元，但项目总投资为4.1亿元，剩余资金只能通过公司自筹资金或通过银行贷款予以解决。剩下两个项目都将大幅度下调使用募资金额。

资料显示，上海艾录ipo保荐人（主承销商）为中信证券、发行人律师为国浩律师（上海）事务所、审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为上海申威资产评估有限公司。

上海艾录

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