凯凯农科精选层拟发行方案：发行价不低于5.63元/股

2021-01-25 15:46:44 壹问财经王思宇

挖贝网 1月25日，新三板创新层公司凯凯农科（872748）精选层拟发行方案出炉，公司拟公开发行不超过3400万股，全额行使超额配售选择权的情况下，发行股票数量不超过3910万股，发行价不低于5.63元/股，募资用于优质专用马铃薯脱毒种薯快繁生产示范基地建设项目等。

1月22日，凯凯农科召开董事会，审议通过了精选层拟发行方案及精选层相关议案。

公司此次精选层拟发行方案为，公司本次发行股票数量不超过3400万股，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，全额行使超额配售选择权的情况下，公司本次发行股票数量不超过3910万股。本次发行价格不低于5.63元/股。

募集资金用途方面，本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于公司主营业务，具体投资项目为优质专用马铃薯脱毒种薯快繁生产示范基地建设项目、补充流动资金，募集资金投资额分别为8500万元，1.55亿元。

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凯凯农科表示，本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是从公司战略角度出发，对现有业务进行扩展和深化。

目前，凯凯农科正处于精选层辅导期，辅导机构为恒泰证券。业绩方面，2019年净利润（扣非前后孰低）为2802万元，加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）为11.25%，符合精选层财务标准一。

挖贝新三板研究院资料显示，凯凯农科主营业务为马铃薯育种及脱毒种薯扩繁、种植、销售。公司主要为马铃薯种植企业、种子站、合作社、种植大户、农户等各类市场主体，提供马铃薯种薯及相关技术服务。

2020年前三季度，公司营业收入为3.24亿元，同比增长25.15%；净利润为3459万元，同比增长34.86%。

凯凯农科精选层发行方案