佳力科技精选层拟发行方案：发行价不低于4.5元/股用于补充营运资金等

2020-05-07 11:46:29 壹问财经王思宇

5月7日消息，新三板基础层公司佳力科技（831074）召开董事会，审议通过了精选层相关议案。根据公告，拟发行100-4000万股，发行价格不低于4.5元/股，募资用于补充营运资金及偿还银行贷款。

5月6日，佳力科技召开董事会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》及其他精选层相关议案，尚需提交股东大会审议。

佳力科技称，为了加快公司发展，拓展融资渠道，改善公司治理结构，提高公司综合竞争力，并结合公司的实际经营情况，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次发行的具体方案为，拟公开发行股票数量不少于100万股，不超过4000万股。本次发行价格不低于4.50元/股，根据公司2019年年度报告显示，按基本每股收益为0.45元计算，对应市盈率在10倍以上。

募集资金用途方面，根据公司的发展规划，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于补充公司营运资金和偿还银行贷款项目。

佳力科技表示，结合行业特点、公司业务规模及未来业务发展规划，本次募投项目预计补充营运资金1.2亿元，主要用于公司日常生产经营，支持生产、销售规模的扩大，填补营运资金缺口。截至2020年3月31日，公司银行贷款余额（本金部分）共计1.017亿元，全部为流动资金使用借款，公司拟将募集资金中的6000万元偿还银行贷款。

目前，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案情况已于3月12日获浙江证监局备案公示，公司正在接受首创证券有限责任公司的辅导。

挖贝新三板研究院资料显示，佳力科技专门从事风电设备铸件、石油化工设备的研发、生产和销售的企业，主要生产兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座、梁等铸件产品。业绩方面，公司符合精选层财务标准一、标准二。去年公司实现营业收入5.37亿元，同比增长62.28%，归属于挂牌公司股东的净利润为4827万元。

佳力科技精选层发行方案

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