润农节水冲击精选层：发行不低于100万股不超7373万股募资用于项目建设

2020-03-13 18:20:06 壹问财经王思宇

挖贝网 3月13日消息，新三板创新层公司润农节水（830964）正冲击精选层，相关议案已通过董事会审议。根据公告，润农节水拟发行不少于100万股且不超过7373.6万股股份，募集资金用于销售服务中心及营销网络建设以及补充流动资金。

3月13日，润农节水召开董事会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案》的议案。

公告对发行方案进行了介绍，具体发行方案为：

1、发行股票的种类和面值：公司本次拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。

2、发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不少于 100 万股且不超过 7373.6 万股股份，并以公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%且发行对象不少于 100 人为前提；最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

3、发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者。

4、定价方式：通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行价格或发行底价：公司本次发行不设置发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

6、超额配售情况：发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%。

7、募集资金用途：本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于销售服务中心及营销网络建设以及补充流动资金。

8、发行前滚存利润的分配方案：本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

9、本次发行完成后，公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》（试行）关于锁定期的要求。

10、本次发行决议的有效期：本次发行相关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同时，润农节水拟聘请中信建投为本次发行的保荐机构及主承销商，拟聘请北京市康达律师事务所为本次发行的专项法律顾问，拟聘请永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的审计机构。并且审议通过了其他精选层相关议案，上述议案尚需提交股东大会审议，润农节水计划于3月30日召开2020年第三次临时股东大会。

目前，润农节水已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导阶段，辅导机构为中信建投。

挖贝新三板研究院资料显示，润农节水自成立以来，一直专注于节水灌溉行业，致力于节水灌溉材料和设备的研发、制造和销售，以及为节水灌溉项目提供从节水灌溉材料、设备到工程设计、施工、安装、调试、技术支持的一站式服务。

业绩方面，润农节水2019年前三季度扣非后利润为2938万元，加权净资产收益率为6.25%。暂不符合精选层财务要求。

润农节水精选层发行方案

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